[vc_row][vc_column][vc_column_text]Die Schweineschlachtungen in den USA verlangsamen sich im Mai, bis sie ihren Tiefpunkt im Juli erreichen und steigen erst im Spätsommer wieder an. Demgegenüber findet das „Barbecue-Fieber“ in dieser Zeit seinen Höhepunkt und nimmt erst mit Ende der Feriensaison Anfang September wieder ab. Darauf stellt sich die Fleischindustrie schon im Frühjahr ein und füllt ihre Kühlhäuser in Vorbereitung auf diese Zeit auf. Je nach Höhe der Nachfrage während der Sommermonate werden diese Lagerbestände unterschiedlich abgerufen.[/vc_column_text][vc_column_text]Die Händler an den Terminbörsen haben in der Vergangenheit, zum Teil mit Vorausschau auf die Sommerzeit schon in der kalten Jahreszeit, die Preise für die Juni-Kontrakte auf Schweinefleisch niedriger als für Augustkontrakte bewertet. So hat sich ein saisonales Muster gebildet, nachdem der Spread zwischen Juni Short und August Long in den letzten 15 Jahren, am 30. April immer günstiger als am 13. Februar geschlossen hat.[/vc_column_text][vc_column_text]Positionierung der Marktteilnehmer
Die wöchentlichen CoT-Positionsdaten werden durch die „U.S. Commodity Futures Trading Commission“, CFTC, veröffentlicht. Infolge des US Government Shutdown werden diese Daten momentan noch verzögert bereitgestellt und sind für die heutige Empfehlung nicht aktualisiert.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/2″][vc_column_text]Saisonaler Handel (Eröffnung und Schließung der Position zum Handelsende)
Die heutige saisonale Handelsempfehlung sieht vor, am 13. Februar, den Lean Hogs-Future mit Terminmonat August Long zu gehen und gleichzeitig den Juni Lean Hogs-Future zu shorten und diesen Kalender Spread am 30. April wieder zu schließen. Dieser Spread erzielte in den letzten 15 Jahren, bei einer Erfolgsquote von 100 Prozent, einen durchschnittlichen Gewinn von 1.021 USD. Der größte offene Verlust lag in 2014 bei 1.732 USD und führte bei Schließung der Position noch zu einem Gewinn von 468 USD. Die erfolgreichste Gewinnhandlung wurde in 2005 mit 2.168 USD
abgeschlossen.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“1/2″][vc_single_image image=“29454″ img_size=“full“][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/2″][vc_column_text]Markttechnik
Der Kurs für Juni-Schweinefleisch hat mit Eintritt in das neue Jahr weiter nachgegeben und handelt in einem abwärts gerichteten Trendkanal. Die Momentum-Studies notieren zwischen neutral und leicht überverkauft. Der Spreadmarkt Juni/August bewegt sich in ähnlicher Form wie der Juni-Kontrakt und zeigt, dass der August höher als der Juni bewertet wird. Die Momentum-Studies bewegen sich auf überverkauft Ebenen.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“1/2″][vc_single_image image=“29458″ img_size=“full“][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]Beschreibung
Die Kontrakte für Lean Hog-Futures werden an der eCBoT über die Globex-Plattform der CME Group mit einer Kontraktgröße von 40.000 Pounds (~18 Tonnen) gehandelt. Die kleinste Preisveränderung beträgt 0,00025 USD / 0,025 US-Cent per Pound = 10 USD. Die momentan zu hinterlegende Spread-Margin beläuft sich auf 550 USD.[/vc_column_text][vc_column_text]Handelsempfehlung
HE June 2019 (HEM19)
HE August 2019 (HEQ19)
Kauf am Mittwoch, den 13 Februar, den August Lean Hogs-Future und Verkauf gleichzeitig Lean Hogs-Future mit Terminmonat Juni jeweils zum Handelsende. Zum Money-Management empfehlen wir eine Verlustbegrenzung von 1.350 USD ausgehend vom Eröffnungspunkt. Wurde der Stop-Loss nicht erreicht, wird der Spread am Dienstag, den 30. April, glattgestellt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
