Anlagestrategien 2017-12-22T07:20:19+00:00

UNSERE STRATEGIEN ZUR VERMÖGENSVERWALTUNG
– DIE MISCHUNG MACHTS

Wir haben eine Vielzahl von Möglichkeiten – ganz zu Ihrem Vorteil.

Unsere Portfoliomanager arbeiten in Fachgruppen / Investmentteams zusammen. So stellen wir sicher, dass jede Anlage, die in unser Universum aufgenommen wird, mehrfach überprüft und von allen Seiten beleuchtet wird – zu Ihrer Sicherheit. Bei der Verwaltung Ihres Vermögens gehen wir „opportunistisch“ vor. Das heißt, wir hinterfragen unsere Strategien permanent und beharren nicht auf Vorgehensweisen, die in der Vergangenheit funktioniert haben, der aktuellen Marktlage aber nicht mehr gerecht werden. Allein dadurch können wir das Gesamtrisiko erheblich minimieren, denn ein „statischer“ Kurs kann sehr leicht auch einmal das Ziel verfehlen.
Auf diese Weise liefern wir stets aktuelle, passende Lösungen, die „inhouse“ konzipiert, umgesetzt und kontrolliert werden. Ziel ist es im Kundenportfolio Chancen zu realisieren und dabei Risiken nicht überhand nehmen zu lassen. So, wie sich unsere Kunden Vermögensanlage vorstellen. Die dynamischen Anpassungen und Optimierungen erfolgen dabei sowohl bei den statischen Variablen (siehe Portfolio-Navigator unten: Anlagevolumen, Cashflow, Risiko), als auch bei der Zusammensetzung der Produkte (z.B. Anpassung der ausgewählten Wertpapiere etc.) – selbstverständlich legen wir dabei höchsten Wert auf Transparenz für unsere Kunden und informieren sie über jede Entscheidung.

Was ist für mich aktuell die beste Mischung?

Folgende Finanzinstrumente bieten wir Ihnen im Rahmen unserer Vermögensverwaltung an:

Anleihen aktiv gemanagt
Branchen- und Länderaktienallokationen mit ETFs
Unsere aktiv gemanagten Investmentfonds
Portfolien mit Aktien und Aktienoptionen
Management von börsennotierten Derivaten (alternatives)

ICM IN DEN TOP 10 DER PERFORMANCESTÄRKSTEN
GELDMANAGER ÜBER 5 JAHRE

Unsere stete Suche nach noch besseren Strategien und Lösungen hat sich bezahlt gemacht: Im Ranking der Wirtschaftswoche belegt die ICM InvestmentBank AG den 5ten Platz der performancestärksten Geldmanager über fünf Jahre. Für uns kein Grund sich auszuruhen, sondern Anreiz, für unsere Kunden eine noch bessere Performance zu erreichen.

Quelle: MMD, BaFin, 01.01.2012 bis 31.12.2016

UNSER PORTFOLIO-NAVIGATOR

Mit uns finden Sie die eine einzigartige Kombination aus unabhängiger Vermögensverwaltung und modernen Technologien für leichten Zugang, hohe Transparenz und maximale Sicherheit.

Aus mehr als 216 Anlageoptionen ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen die passende Anlagestrategie für Ihr Vermögen. Sie selbst entscheiden über Anlagebetrag, Ausschüttung und Risikoklasse und erfahren mit welchen Strategien und Papieren wir arbeiten.

Zusätzlich bieten wir Ihnen viele weitere Details und einen rollierenden Track-Rekord über mindestens 12 Monate, falls Daten vorliegen. So können Sie historische Werte zur Performance und Risikoauslastung entsprechend Ihrer Filterpositionen rückverfolgen. Ihren persönlichen Anlagemix senden wir Ihnen anschließend per Email zu.


HIER STARTEN


*In 3 Minuten zu Ihrer Vermögensstrategie

ANLEIHEN AKTIV GEMANAGT

Wir bieten Ihnen ein aktives Management – auch bei festverzinslichen Anleihen, denn die Zeiten, in denen eine einfache „Sicherheitsanleihe“ im Depot liegen sollte, sind lange passé.

Wir kombinieren Ihre Vorgaben zu Ihrem Anlagevolumen, Risikobudget und benötigtem Cashflow mit unserer Expertise zu Ländern, Branchen, Unternehmen und den verschiedenen Anleihe-Formen und entwickeln so Ihr individuelles Anleihen-Depot, das Erträge auch in unterschiedlichsten Marktlagen generieren kann.Und noch ein Vorteil unserer Anleihendepots: Über unsere Vermögensverwaltung diversifizieren wir in eine Reihe von Anleihen, weil wir uns – anders als andere – gerade nicht an Mindeststückelungen orientieren müssen. Damit vermeiden wir Klumpenrisiken.

Welche Anleihen sind in meiner Strategie?

BRANCHEN- UND LÄNDERAKTIENALLOKATIONEN MIT ETFs

Unser auf ETFs basierendes Aktienfonds-Portfolio startete im April 2008. Grundlage der Strategie ist das quantitative Research des kanadischen Analysehauses BCA Research aus Montreal. Ergänzt wird der Ansatz um eigene Inhouse-Analysen.

Mit geringerer Volatilität und der Zuschaltung von temporären Absicherungen haben wir seit Auflage einen Zuwachs von 124 % verwirklicht. Der Vergleichsindex MSCI Welt in Euro hat in der gleichen Zeit 74 % Steigerung erlebt (beide Werte Stand Ende 09/2017). Laufende Überwachung und die kontinuierliche Adjustierung nach Marktveränderungen sind Grundlage unseres Erfolges.


ZUM PORTFOLIO-NAVIGATOR


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UNSERE VERMÖGENSVERWALTENDEN INVESTMENTFONDS

Alle vermögensverwaltenden Investmentfonds werden von uns aktiv gemanagt – mit jeweils unterschiedlichen Strategien. Hier gilt kaufen und liegenlassen, denn in den Fonds wird die Struktur zwischen und innerhalb der Anlageklassen laufend an die Marktgegebenheiten und Einschätzungen angepasst.



  • Leonardo UI Fonds: > Details

  • Alexander von Humboldt Emerging Markets Fonds: > Details

  • Bachelier UI Fonds: > Details


Brauche ich Anleihen in meinem Depot?

PORTFOLIEN MIT AKTIEN UND AKTIENOPTIONEN

Unser international ausgerichtetes Aktienuniversum wird von einem eigenen Investmentteam ständig aktualisiert. Die Auswahl von 15 Titeln, die wir in die Kundenportfolios dann übernehmen, beruht auf der Überzeugung, dass diese besser als andere in der jeweiligen Peergroup abschneiden werden. Gleiches gilt für den ergänzenden Einsatz von Aktienoptionen. Eine Anpassung an veränderte Marktbedingungen kann so zeitnah erfolgen. Fokussierung geht hier im Sinne von Risikomanagement vor Individualität.

BRAUCHE ICH AKTIEN IN MEINEM PORTFOLIO?


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MANAGEMENT VON BÖRSENNOTIERTEN
DERIVATEN (ALTERNATIVES)

Was bietet ICM alternatives?

Der Zugang zu Märkten, die für den Kunden bisher schwer erreichbar waren, gelingt mit ICM Alternatives.

Multidirektionale Long – Short Strategien in steigenden und fallenden Märkten

Abbildung der eigenen Prognosen in komplexen Derivatestrategien

Auswahl von asymmetrischen Gewinn-Verlustszenarien mit positiven Verhältnis von max. Gewinn zu max. Verlust

Ex ante Definition des Maximalverlusts

Direktinvestment in börsengehandelten Derivaten (keine OTC, keine Zertifikate, keine CFD‘s, keine anderen durch Dritte ausgegebene Instrumente)

ICM IN DEN TOP 10 DER PERFORMANCESTÄRKSTEN GELDMANAGER ÜBER 5 JAHRE

Unsere stete Suche nach noch besseren Strategien und Lösungen hat sich bezahlt gemacht: Im Ranking der Wirtschaftswoche belegt die ICM InvestmentBank AG den 5ten Platz der performancestärksten Geldmanager über fünf Jahre. Für uns kein Grund sich auszuruhen, sondern Anreiz, für unsere Kunden eine noch bessere Performance zu erreichen.

ANLEIHEN AKTIV GEMANAGT

Wir kombinieren Ihre Vorgaben zu Ihrem Anlagevolumen, Risikobudget und benötigtem Cashflow mit unserer Expertise zu Ländern, Branchen, Unternehmen und den verschiedenen Anleihe-Formen und entwickeln so Ihr individuelles Anleihen-Depot, das Erträge auch in unterschiedlichsten Marktlagen generieren kann.Und noch ein Vorteil unserer Anleihendepots: Über unsere Vermögensverwaltung diversifizieren wir in eine Reihe von Anleihen, weil wir uns – anders als andere – gerade nicht an Mindeststückelungen orientieren müssen. Damit vermeiden wir Klumpenrisiken.

PORTFOLIEN MIT AKTIEN UND AKTIENOPTIONEN

Unser international ausgerichtetes Aktienuniversum wird von einem eigenen Investmentteam ständig aktualisiert. Die Auswahl von 15 Titeln, die wir in die Kundenportfolios dann übernehmen, beruht auf der Übersetzung, dass diese besser als andere in der jeweiligen Peergroup abschneiden werden. Gleiches gilt für den ergänzenden Einsatz von Aktienoptionen. Eine Anpassung an veränderte Marktbedingungen kann so zeitnah erfolgen. Fokussierung geht hier im Sinne von Risikomanagement vor Individualität.