UNSERE STRATEGIEN ZUR VERMÖGENSVERWALTUNG
– DIE MISCHUNG MACHTS
Wir haben eine Vielzahl von Möglichkeiten – ganz zu Ihrem Vorteil.
Unsere Portfoliomanager arbeiten in Fachgruppen / Investmentteams zusammen. So stellen wir sicher, dass jede Anlage, die in unser Universum aufgenommen wird, mehrfach überprüft und von allen Seiten beleuchtet wird – zu Ihrer Sicherheit. Bei der Verwaltung Ihres Vermögens gehen wir „opportunistisch“ vor. Das heißt, wir hinterfragen unsere Strategien permanent und beharren nicht auf Vorgehensweisen, die in der Vergangenheit funktioniert haben, der aktuellen Marktlage aber nicht mehr gerecht werden. Allein dadurch können wir das Gesamtrisiko erheblich minimieren, denn ein „statischer“ Kurs kann sehr leicht auch einmal das Ziel verfehlen.
Auf diese Weise liefern wir stets aktuelle, passende Lösungen, die „inhouse“ konzipiert, umgesetzt und kontrolliert werden. Ziel ist es im Kundenportfolio Chancen zu realisieren und dabei Risiken nicht überhand nehmen zu lassen. So, wie sich unsere Kunden Vermögensanlage vorstellen. Die dynamischen Anpassungen und Optimierungen erfolgen dabei sowohl bei den statischen Variablen (siehe Portfolio-Navigator unten: Anlagevolumen, Cashflow, Risiko), als auch bei der Zusammensetzung der Produkte (z.B. Anpassung der ausgewählten Wertpapiere etc.) – selbstverständlich legen wir dabei höchsten Wert auf Transparenz für unsere Kunden und informieren sie über jede Entscheidung.
Folgende Finanzinstrumente bieten wir Ihnen im Rahmen unserer Vermögensverwaltung an:
ICM IN DEN TOP 10 DER PERFORMANCESTÄRKSTEN
GELDMANAGER ÜBER 5 JAHRE
UNSER PORTFOLIO-NAVIGATOR
Mit uns finden Sie die eine einzigartige Kombination aus unabhängiger Vermögensverwaltung und modernen Technologien für leichten Zugang, hohe Transparenz und maximale Sicherheit.
Aus mehr als 216 Anlageoptionen ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen die passende Anlagestrategie für Ihr Vermögen. Sie selbst entscheiden über Anlagebetrag, Ausschüttung und Risikoklasse und erfahren mit welchen Strategien und Papieren wir arbeiten.
Zusätzlich bieten wir Ihnen viele weitere Details und einen rollierenden Track-Rekord über mindestens 12 Monate, falls Daten vorliegen. So können Sie historische Werte zur Performance und Risikoauslastung entsprechend Ihrer Filterpositionen rückverfolgen. Ihren persönlichen Anlagemix senden wir Ihnen anschließend per Email zu.
ANLEIHEN AKTIV GEMANAGT
Die Zeiten, in denen einfache „Sicherheitsanleihen“ im Depot ausreichten, sind vorbei. Mit unserem aktiven Management bieten wir Ihnen eine moderne und flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen. Wir entwickeln ein individuelles Anleihen-Depot, das Ihre Vorgaben zu Anlagevolumen, Risikobudget und benötigtem Cashflow berücksichtigt. Diese werden mit unserer Expertise zu Ländern, Branchen, Unternehmen und verschiedenen Anleiheformen kombiniert.
Unser Ziel ist es, Erträge zu generieren – auch in herausfordernden Marktlagen.
Ein wesentlicher Vorteil unserer Anleihen-Strategien ist die breite Diversifikation:
Über unsere Vermögensverwaltung investieren wir in eine Vielzahl von Anleihen, ohne uns an Mindeststückelungen orientieren zu müssen. Dadurch minimieren wir Klumpenrisiken und gewährleisten eine optimale Risikostreuung.
Je nach Marktphase und Ihren individuellen Vorgaben setzen wir die Ertragsbausteine regelbasiert und dynamisch
in unseren Kundendepotstrategien um – mit dem Ziel, eine marktgerechte Risikoverzinsung zu erreichen.
UNSERE STRATEGIEN IM ÜBERBLICK
Galilei-Strategie
Die Galilei-Strategie nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und bietet Zugang zu einer Vielzahl von Anleihegattungen.
- Fokus auf Hartwährungsanleihen, wobei Währungsrisiken abgesichert werden können.
- Fundamentaler Analyseprozess für die Titelauswahl.
- Keine Bindung an einen Index („unconstrained“).
- Erträge durch gezielte Nutzung von Fehlbewertungen bei Unternehmensanleihen.
Diese Strategie identifiziert Chancen in verschiedenen Marktphasen und nutzt Ineffizienzen gezielt, um Mehrwerte zu schaffen.
Abaki Convexity – NRW-Zinsstrategie – „beste Bonitäten, kein Bonitätsrisiko“
Das Grundinvestment besteht aus sehr langlaufenden Anleihen mit erstklassiger Bonität und einer Restlaufzeit von über 50 Jahren. Die Strategie verfolgt das Ziel, von diesen Vorteilen – sogenannten Konvexitätsprämien – zu profitieren, unabhängig davon, ob die Zinsen steigen oder fallen. Das Portfolio reagiert auf Zinsänderungen unempfindlich.
- sind ultra-langlaufende Anleihen bester Bonität mit über 50 Jahren Restlaufzeit. Diese zeichnen sich durch eine hohe positive Zins-Konvexität aus.
- Die Strategie zielt auf die Szenario-neutrale Vereinnahmung von Konvexitätsprämien.
- Intelligente Nutzung von Marktdynamiken zur Maximierung der Erträge.
- Die Strategie ist besonders in Zeiten mit starken Marktschwankungen erfolgreich:
Je stärker die Schwankungen, desto höher ist die mögliche Rendite.
Abaki Volatility – „Profitieren von Volatilität“
Die Abaki-Strategie konzentriert sich auf diversifizierte Konvexitäts- und Volatilitätsprämien, um ein stabiles Alpha zu erzielen. Der Fonds besteht aus fünf Ertragsbausteinen:
- Long Bond Convexity – siehe NRW-Zinsstrategie (Link)
- Equity Option Overlay
- Fixed Income Option Overlay
- Liquiditätsportfolio
- Korrelationsmanagement
Diese Strategie minimiert Zinsrisiken durch die gezielte Nutzung von Schwankungen auf den Anleihemärkten und ermöglicht stabile Renditen, auch bei volatilen Marktbedingungen. Zudem wird die freie Liquidität in Staatsanleihen mit Investmentgrade gezielt ertragserweiternd eingesetzt.
BRANCHEN- UND LÄNDERAKTIENALLOKATIONEN MIT ETFs
Unser auf ETFs basierendes Aktienfonds-Portfolio startete im April 2008. Grundlage der Strategie ist das quantitative Research des kanadischen Analysehauses BCA Research aus Montreal. Ergänzt wird der Ansatz um eigene Inhouse-Analysen.
Mit geringerer Volatilität und der Zuschaltung von temporären Absicherungen haben wir seit Auflage einen Zuwachs von verwirklicht. Der Vergleichsindex DAX Index hat in der gleichen Zeit Steigerung erlebt (beide Werte Stand ). Laufende Überwachung und die kontinuierliche Adjustierung nach Marktveränderungen sind Grundlage unseres Erfolges.
UNSERE VERMÖGENSVERWALTENDEN INVESTMENTFONDS
PORTFOLIEN MIT AKTIEN UND AKTIENOPTIONEN
Unser international ausgerichtetes Aktienuniversum wird von einem eigenen Investmentteam ständig aktualisiert. Die Auswahl von 15 Titeln, die wir in die Kundenportfolios dann übernehmen, beruht auf der Überzeugung, dass diese besser als andere in der jeweiligen Peergroup abschneiden werden. Gleiches gilt für den ergänzenden Einsatz von Aktienoptionen. Eine Anpassung an veränderte Marktbedingungen kann so zeitnah erfolgen. Fokussierung geht hier im Sinne von Risikomanagement vor Individualität.
MANAGEMENT VON BÖRSENNOTIERTEN
DERIVATEN (ALTERNATIVES)
Was bietet ICM alternatives?
Der Zugang zu Märkten, die für den Kunden bisher schwer erreichbar waren, gelingt mit ICM Alternatives.
Multidirektionale Long – Short Strategien in steigenden und fallenden Märkten
Abbildung der eigenen Prognosen in komplexen Derivatestrategien
Auswahl von asymmetrischen Gewinn-Verlustszenarien mit positiven Verhältnis von max. Gewinn zu max. Verlust
Ex ante Definition des Maximalverlusts
Direktinvestment in börsengehandelten Derivaten (keine OTC, keine Zertifikate, keine CFD‘s, keine anderen durch Dritte ausgegebene Instrumente)
