ICM-02502C

34,38% seit Start Navigator
0911 / 20 650-24
  • Beleggingsbedrag: 250.000 EUR
  • Terugtrekkingen: Meestal
  • Opportuniteit-Risico-Geneigdheid: risikobereit (7,5% bis 12,5% VaR)
  • Beleggingstype: Bevat Groene Aandelen
  • 730 dagen performance: 0,13 %
  • seit Start Navigator 01.2017: 34,38 %
  • Risiko aktuelles Jahr (VaR): 1,20 %
  • Performance jaar tot datum: 0,45 %
  • Risico vorig jaar (max VaR): 2,81 %
  • 36 Monate Performance: 1,86 %

Portfolio-Mix

Leverage: %

GALILEI GLOBAL BOND

Der Anleihe Fonds besteht aus einem bis zu 150 Titel umfassendes, globales und durch den Anlageausschuss gemanagtes Anleiheportfolio. Investitionen erfolgen in allen Hartwährungen, gegebenenfalls währungsgesichert.

Leverage: %

LEONARDO

Het Leonardo UI Fonds is ons vlaggenschip en uithangbord tegelijk. Het fonds voor vermogensbeheer is gebaseerd op beleggingscriteria of beleggingsinstructies van het onafhankelijke Canadese analysehuis BCA-Research. Al drie decennia lang overtuigen ze met een tactisch allocatiemodel door stabiliteit en een uitstekende Performance.

Leverage: %

GREEN STRATEGY

Auch bei konsequent nachhaltigen Investments werden die grundlegenden Mechanismen der Risikosteuerung ein– und umgesetzt. Der primäre Filterprozess fügt eine Auswahl an nachhaltig arbeitenden Unternehmen zusammen. Ausschließlich Unternehmen, die über Jahre den hohen Anforderungen gerecht wurden und positive Fortbestehungsprognosen erfüllen, werden bei der Direktauswahl für ein konsequent grünes Anlageuniversum berücksichtigt. Weltweite Auswahlprozesse für die qualitative und quantitative Risikosteuerung unter Einbindung unseres kanadischen Partners, BCA Research, Montreal seit 1948.

Rekening houdend met uw instructies, hebben wij de volgende portefeuillesamenstelling voor uw rendementsverwachtingen en uw persoonlijke risicotolerantie voorzien:

80% Galilei Global Bond
10% Leonardo
10% Green Strategy

Door het onafhankelijke werk van onze beleggingscomités hebt u altijd toegang tot een markt-efficiënte portefeuille voor elke beleggingscategorie. De beste kans-risico-samenstelling wordt bepaald volgens uw individuele instructies en de dynamische assetallocatie voor uw persoonlijke vermogensbeheer.

De portefeuillesamenstelling 80% Galilei Global Bond, 10% Leonardo, 10% Green Strategy bereikte een matrixrente in de beleggingsmix 2023 van: 8,08 bij een maximale VaR-waarde van: 2,81.

De roulerende rente over 12 maanden geeft een evenwichtige inschatting van de opbrengsten tot op heden, rekening houdend met de rendementskansen op de actuele markt.

Kostentransparantie is zeer belangrijk voor ons. Daarom geven wij u info over zowel de kosten van für 2023 mee (ex post) met 1,26% en absoluut 3.153 €, als over de te verwachten kosten voor 2024 (ex ante) con 1,09% y absolutamente 2.713 € abierto.

Dit is een “all in”-vergoeding, inclusief alle handelskosten. In de geest van tariefmodel in het kader van een samenwerkingsovereenkomst hebben we een winstparticpatie van 20% van piek tot piek.

Daarnaast bieden wij al onze klanten gratis een wekelijks vooruitzicht. Hierin wordt alle informatie die relevant is voor uw portefeuille transparant samengevat. Onze opvatting over een uitstekend Asset Management is steeds verstaanbaar en actueel te blijven. U zult begrijpen wat we doen. Maak gebruik van deze vrijblijvende aanbieding!

KOSTEN

ex ante kosten van het vermogensbeheer

1,26 %

ex ante costs excl. Inbegrepen productkosten

1,09 %

excl. Kosten
Rendement 2017

7,00 %

MEER INFORMATIE

Risico

* het absolute risico kan groter zijn onder speciale marktomstandigheden.

KOSTEN (IN EUR)

ex ante kosten incl. kosten van derden

3.153 €

ex ante kosten - performance verminderd

2.713 €

ex ante kosten op fondsniveau

440 €
  • ID: 8821
  • Views: 1416